国内铜自给率偏低面临内外压力万芳

国内铜自给率偏低面临内外压力

目前中国铜产业面临的内外部风险均比较大，国内相关企业必须通过多种手段、多种途径降低风险、转移风险，政府有关部门应着力加强行业整合，为进一步获取海外铜矿资源提供支持，这样才能促进中国铜行业的长期健康发展。 综合媒体9月16日报道，中国是全球最大的铜消费国，2009年铜表观消费量达到714万吨，占全球总需求的39%。整体降低中国铜产业的市场风险还需要提高中国期货市场的国际化水平，其中既包括期货市场主体的国际化，也包括期货市场客体的国际化。 在旺盛的需求下，中国铜冶炼产能疯狂扩张，近5年国内铜冶炼新增产能年均100万吨左右。截至2009年年底，中国铜冶炼产能到达516万吨。 与疯狂扩张的冶炼产能相比，中国铜精矿资源严重紧缺。2002-2009年，中国精铜产量从150万吨扩张到400万吨以上，铜精矿产量缺口增大达300万吨，使得中国铜精矿的对外依存度大大提高。目前，中国铜精矿自给率在23%左右。 由于中国处于全球铜产业链的中游和下游，在国际铜价大幅波动的背景下，中国铜产业面临着极大的风险，极易受到生产经营之外各类因素的影响。因此，很有必要从多个方面分析国内铜产业的风险源及其引发的各种风险，以便产业企业"对症下药"，使中国的铜产业由被动变为主动。 中国铜产业面临的风险源 1、国内铜冶炼产能无序扩张 2003年以来，在铜价逐步走高和国内旺盛需求的刺激下，国内铜冶炼行业疯狂扩张。但是，中国铜冶炼产能的扩张主要是由小冶炼厂的大量兴建所致，而非大型铜企的规模扩张。 冶炼产能的无序扩张不仅使中国铜冶炼厂争夺铜精矿的竞争加剧，导致矿商竞相压低冶炼费，而且部分投资小、周期短、被政策明令淘汰的落后冶炼产能的上马使环境保护的压力巨大，带来了其他的社会成本。 2、加工费持续下降，冶炼厂生存堪忧 由于冶炼产能的无序扩张，中国铜精矿紧缺的状况更加明显。目前，中国每年精铜产量已经超过400万吨，但铜精矿年产量只有100万吨，且进一步增长的空间不大，国内大多数的铜冶炼企业只能进口铜精矿，使得中国目前的铜精矿对外依存度在75%以上。 鉴于全球铜矿供应的紧张局面，国际矿商在2006-2007年取消了价格分享条款，使冶炼厂不能通过铜价的上涨获得相应利益，只能依靠加工费获取利润。由于矿商的强势地位，近几年铜冶炼加工费持续降低，今年上半年铜精矿加工费降至46。5美元/4。65美分的低位，预计下半年铜精矿加工费将进一步降至39美元/3。9美分的历史低位。在铜精矿供应不足、冶炼产能继续扩张的矛盾未解决之前，未来几年铜精矿加工费用仍将维持低位，中国的铜冶炼厂不得不忍受为矿商做"嫁衣"的窘境，生存状况堪忧。 3、铜价波动频繁，价格传导周期较长 企业的正常经营需要原材料价格相对稳定，但是，目前铜不仅是一种简单的商品，已经成为一种金融属性极强的投资品，全球经济的任何风吹草动都会引起铜价的大幅波动。在经历了2008年的暴跌之后，国际铜价又迎来了2009年的暴涨，使得中国铜产业相关企业无所适从。 铜的产业链比较长，从上游铜精矿的生产到中游的铜冶炼、铜加工再到下游的电线电缆、空调生产等，铜价的传导周期较长，然而国内很多企业采用的都是订单生产，很难将成本及时有效地转嫁出去。 在铜价下跌阶段，往往会出现原材料比成品贵的情况。2008年国际金融危机爆发之后，中国铜冶炼行业发生亏损，大量的铜加工企业倒闭，给中国铜行业上了一次非常"生动"的风险教育课。 4、持续的高铜价构成威胁 当前，全球铜供需的不平衡使铜价持续在高位运行，对中国铜产业链的生态环境构成了巨大威胁。 从全球范围看，未来几年铜矿的供应仍然非常紧张，一方面铜矿品位下降，另一方面新发现的大型铜矿较少。过去10年，世界铜矿平均品位从0。9%-1%下降到目前的0。8%以下；每年新发现的铜矿储量降低一半左右，从1500万-2000万吨急剧下降到目前的1000万吨以下。而且，新发现的几座大型铜矿均需4-10年时间后才能投产。 与铜供应紧张相对应的是，中国铜需求的急剧膨胀。根据世界金属统计局（WBMS）的数据，2000年中国铜需求量不到200万吨，2009年已达到700万吨，年均增长率15%。由于中国目前仍然处在工业化进程当中，电力行业对铜的需求持续旺盛，全球铜供需不平衡导致的高铜价仍将继续威胁着中国的铜产业。 5、未来面临国际铜资源争夺问题 铜的需求与工业化进程密切相关。从历史经验看，发达国家在工业化进程阶段均有过巨大的铜需求。从全球范围看，以"金砖四国"为代表的新兴市场国家将继续成为全球经济增长的动力。在中国需求之外，铜资源不丰富且人口众多的印度近几年的精铜消费量和产量均以10%的速度增长，未来铜需求有巨大的增长潜力，可能成为与中国抢夺铜资源的竞争对手。 空调制冷大市场专家指出，中国与印度同属于新兴发展国家，但目前印度的基础设施远不如中国，特别是电力设施很不完善，农村还有1亿多人尚未用上电。随着经济的发展，未来印度电力设施的大规模改善将提升对铜的需求。目前，印度人均铜消费量只有0。5千克左右，中国大概在5千克，发达国家则高达12千克。2009年，印度铜消费量55万吨，按照10%的增速，20年后印度的铜消费量将达到400万吨。由于印度铜资源禀赋比中国还弱，所需铜矿绝大部分需要从国际市场采购，因此，未来印度必将取代日本和欧美等发达国家，成为与中国国争夺铜资源的主力，这将是中国铜产业未来面临的棘手问题。

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